【投資信託】投資信託の積立(NISA)に挑戦中!

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2014年ごろより、投資信託の積立を始めました。

また2018年からNISAでの積立に移行しています。

保有銘柄

インデックスファンドを使って、世界分散投資を行っています。少しリスクをとって株の比率が多くなっています。

銘柄積立金額
GS-GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)¥5,000
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)¥5,000
三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン¥20,000
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン¥20,000
三井住友TAM-SMT 国内債券インデックス・オープン¥10,000
三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン¥10,000
三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン¥10,000
三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン¥10,000
レオス-ひふみプラス¥10,000
合計¥100,000

投資信託の年利

2014年~現在までの投資信託積立投資の年利概算です。

9月は上昇がみられ、年利3.7%に上がりました!

まとめ

今後はNISA枠内の積立分を残し、タイミングを見計らって売却しようと考えていますが、9月は指数上昇が見られ上昇トレンドが続いているので、もう少し様子見です。

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